智能厨房社会需求大，安全监控、一键操作、设备联动是烟机智能化的发展方向。根 据艾瑞咨询数据，30.1%的中国用户最期望厨房实现智能化，2019 年智能厨电零售额占比 23.9%，预计 2021 年将提升至 41.2%。2020 年智能厨电零售额同比增长 52.3%，对比其 他家电增长迅速(奥维云网)。2)以 5G 与 AIoT 技术为依托，物联网、AI 和云计算技术 进步为智能厨房提供技术基础，例如：AI 芯片与嵌入式系统成熟研发、云功能细分化与 交叉使用提升智能家居体验、5G 商用提升智能家居通信传输效果，支持更多设备接入。物联网、AI 和云计算三项技术串联，叠加设备智能化，实现家居互联。
目前支持预约、远程控制、云端菜谱的智能油烟机可以实现部分烹饪步骤的自动化， 有效减轻烹饪过程中的劳累程度，提升烹饪的体验感。2019 年已有 63.3%、44.7%的智能 厨房用户配置手机远程控制、烟灶联动功能(艾瑞咨询)。目前的智能烟机还不能满足消 费者需求，有 50.2%的消费者认为智能吸油烟机在智能化方面仍然有较大的提升空间，其 中分别有 52.9%的消费者期望智能油烟机在人机交互水平、统一厨房终端控制上有所提 升。随着吸油烟机智能硬件、软件提升逐步满足消费者需求，智能吸油烟机的市场规模有 更大提升空间。
2.3. 厨电购买前置，品牌优势凸显
用户对厨电产品的信息获取呈现线上化、专业化趋势，从而催生消费决策前置化。1)用户线上阅读获取产品信息的习惯已经养成，用户通过线上资讯获取产品信息，主体 是 31-40 岁年轻用户。根据巨量引擎数据，21 年 1 月-10 月抖音获取吸油烟机资讯的人群中，41.87%是 31-40 岁之间的人群，其次是 24-30 岁人群，占比 26.69%。2)用户更期待 获得专业真实的内容指导，分别有 54%、52%、46%的消费者在购置家电时从专业设计师、 家居达人短视频、家居从业者获取信息。3)线上海量信息+专业指导使得 82%的消费者 在进入消费渠道前就已经决定需要购买的产品(住小帮)。
大型厨电消费决策前置，烟机制造企业把握前端流量。1)家电企业加大在电商、社 交媒体的投入，以抢先获得消费者关注，获得前端流量。在知乎上，搜索“吸油烟机”关 键字，也能看到“老板吸油烟机”相关的话题被置顶。老板、方太等传统厨电龙头也加强 了在抖音、微信视频号的广告投入，抢先攻占消费者心智。2)家装设计师流量分散，家 电企业为抢占前端流量，尽快和家装设计师达成合作，鼓励经销商/代理商直接对接家装 设计师。3)我们认为头部烟机制造企业更容易把握前端流量，一是头部企业更有资金实 力进行大量的广告投放和营销活动以攻占消费者心智，二是家装客单价高，家装设计师为 保证其服务质量，倾向于推荐品牌口碑良好、性能上乘的吸油烟机产品。
家电消费前置的另一体现是家电入场在装修链路的前置。1)大型厨房电器安装属性 强、更新周期长，消费者较以往更重视厨房电器空间利用的合理性、装修风格的一致性， 因此厨电和家装的联系更加紧密。2)在装修的过程中，建材卖场处于家电连锁的流量前端，家居建材卖场布局高端家电卖场引导消费者提前购置厨房电器。3)建材家居卖场加 大了家电卖场的投入，例如红星美凯龙计划 21 年开设 30 家智能电器生活馆，22 年开设 100 家，预计 23 年实现所有卖场全方面覆盖。
3.吸油烟机技术壁垒抬升，产品科技与需求升级共振
3.1. 大吸力、大风量烟机或成标配，拢烟效果成为新的吸净突破口
大风量、大吸力吸油烟机 21H1 销额份额同比明显提升，大吸力、大风量吸油烟机有 望成为厨房标配。1)21H1 期间线下市场 21m3 /min 大风量吸油烟机销额占比为 52.5%， 同比大幅提升 20.5 pct;线上市场销额占比为 51.0%，同比大幅提升 24.0 pct。2)吸力方 面，21H1 期间线下市场 400Pa+大吸力油烟机销额占比为 68.0%，同比提升 10.0 pct，其 中1000Pa+超大吸力油烟机销额占比为13%，同比提升8 pct;线上市场销额占比为64.2%， 同比提升 14.2 pct。3)我们认为大风量、大吸力零售额占比快速提升体现了消费升级下消 费者对吸油烟机吸净效果更高的要求，符合消费升级的趋势，因此我们预计大吸力、大风 量吸油烟机将成为厨房标配。
吸油烟机吸净功能升级从提升风力、风量到加强拢烟效果转型。1)风力提升的关键 在于电机的运转速度，但是风力提升的同时也会增加噪音，同样降低了用户烹饪的体验 感。2)因为吸油烟机距离灶台较高的位置，相比吸烟口与灶台距离较近集成灶而言，单 纯加大风量、吸力并不能完全解决油烟从侧面吸入口鼻的问题，吸油烟机制造企业开始将 提升吸净能力的重点放在提升拢烟效果上。3)拢烟效果指的是通过大面积制造气压差的 方式将油烟控制住，防止油烟向四周扩散。市面上的大部分吸油烟机产品通过加长机身长 度的方式扩大拢烟范围(例如华帝)，弊端是占用厨房空间。老板新品欧式双腔大吸力吸 油烟机则是革新烟机结构，通过双集烟腔的方式，让每一个烟腔对准一个灶眼(传统吸油 烟机是单烟腔对准两个灶眼)，控烟范围更加有针对性，提升拢吸效果。
3.2. 吸油烟机外观设计改进，工业设计能力构筑护城河
在消费升级的背景下，外观设计提升吸油烟机行业壁垒，侧吸式吸油烟机成为烟灶 消费主流。1)外形设计考验企业的工业设计能力，提升行业壁垒。根据我们的实地调研， 相比于提升风机性能，头部企业更倾向于投入更多在烟机的外形设计上，因为吸油烟机的 外形设计相比提升风机性能更难被竞争对手模仿。2)根据奥维云网推总数据，侧吸式吸 油烟机 21H1 销额占比为 58.1%，自 19H1 提升 10.2 pct。传统的欧式顶吸、中式吸油烟机 21H1 销额占比分别为 33.6%、1.7%，自 19H1 下降 11.5 pct、0.8 pct。
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本文标题：吸油烟机进入成熟期，行业集中度持续提升！
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