整装成为家居行业热点布局方向，厨电企业加强与橱柜公司的合作把握机遇。1)新 一代年轻消费者更倾向于减少装修负担，越来越多消费者选择从设计、施工到软装、家电 进场的一条龙整装服务。2020 年整装市场规模为 6,799 亿元，预计 2023 年达到 1.31 万亿 元，CAGR 为 24.47%，目前我国整装的渗透率为 32%，与发达国家的 60%相比仍有较大 提升空间。2)同橱柜、水槽等厨用家居，吸油烟机具有安装属性，且消费者更加重视厨 电与整体装修风格的一致性，因此厨电与家居的界限正逐渐模糊化。3)家装公司拥有更 强的厨房整体设计能力，**了水电、五金、橱柜、装修服务等资源，为此厨电制造企业 加强了与家装企业的合作，部分厨电企业将与橱柜公司合作的权力下放至经销商，鼓励经 销商与地方家装公司达成合作。
厨电龙头与家居橱柜企业强强联合。1)因为整装定制客单价高、口碑效应强，橱柜 企业倾向推荐长期经营、有良好口碑的吸油烟机品牌。2)家装企业与家电企业展开深入 合作，原因是橱柜家居的定制化、柔性生产的能力强于厨电，装配、维护等服务流程更加 到位，并且受到厨电购置决策前置化的影响，厨电企业想要在消费者设计装修的时候提前 攻占消费者心智。
【案例】老板电器与欧派家居在创新渠道的合作 老板电器与欧派家居的合作体现在 渠道共享上。1)老板电器可以利用欧派家居的门店获取前端流量，通过欧派的门店与用 户达成交易，并且提供售后服务。2)欧派在其整装套餐中会优先推荐“欧派吸油烟机”， 但用户也可以升级到“老板吸油烟机”，带动老板吸油烟机在整装渠道的销量。3)在渠道 利益分配上，不同于与其他橱柜公司的合作模式，欧派不扣返点(其他家装橱柜公司返点 20%，类似 KA)，但是会从老板以较低的价格拿货，类似工程渠道。
整装行业集中度有待提升，烟机龙头或可受益。1)头部家居公司倾向选择与头部厨 电公司合作，家居、厨电龙头企业强强联合，更多家装公司延伸定制家具产品管线、配套 厨电。2)目前整装市场竞争格局分散，主要原因是行业对整装的概念认识模糊，部分长 尾家装公司混淆整装概念，增加消费者认知成本，影响整装业务向行业龙头集中。3)伴 随市场逐渐明确整装的定义，头部家居企业完善整装品类布局，行业集中度提升带动头部 烟机企业在定制家居市场中获益。
4.3. 头部企业下沉三四线市场，新零售模式助力渠道下沉
三四线城市吸油烟机消费潜力突出。1)截至 2021 年 5 月，我国共有三线城市、四 线城市 70 个、90 个，占全国城市总数的 47.48%。摩根士丹利预计 2030 年中国三四线城 市对全国消费的贡献占比将超过 2/3，三四线城市消费潜力巨大。2)三四线城市住房压力 不及一二线城市，居民有更大比例的可支配收入空间购置家电等可选消费品。3)吸油烟 机产品在一二线城市接近饱和，以更新需求为主导;三四线市场及以下则更新需求和新增 需求并行，尤其是农村市场。随着新型城镇化和煤改气等政策引导，三四线市场吸油烟机 市场销量的增长空间有望兑现。
三四线市场烟机长尾品牌数量多，用户品牌意识仍需培育。根据奥维云网数据，截止2020 年末，三四线市场吸油烟机品牌数量分别为 135、123 个，对比一线市场仅有 95 个 烟机品牌，三四线市场参与竞争的品牌数量仍有进一步出清的空间，用户的品牌购置习惯 仍需培养。头部厨电企业因地制宜，在三四线城市销售价格较低的烟机产品，以此培养烟 机消费者的品牌意识，引导用户形成品牌粘性，鼓励用户日后更换价格更高、性能更强的 同品牌吸油烟机。
龙头企业借助新零售店面进行渠道下沉，下沉市场零售从大型经销门店到网点转型。1)由于三四线城市零售业务增量空间大，平台电商通过网批店(京东小站、天猫小店等) 的形式加速向三四线城市下沉，网批店的主要优势是配套电商物流和较低的加盟费(甚至 京东小站和天猫小店免加盟费)，因此在下沉渠道快速扩张，覆盖区域广泛。2)网批店冲 击了品牌商原有的经销体系，但对龙头企业影响不大。龙头企业拥有较强的研发能力，有 足够的 SKU 数量在不同类型的门店差异化销售。3)厨电头部企业梳理渠道关系，转变了 过去不断开店的思路，而是通过与电商合作、利用网批店建立网点的方式快速渠道下沉。
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本文标题：吸油烟机进入成熟期，行业集中度持续提升！
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