北京时间7月17日消息，中华网投资集团(NasdaqGS:CHINA)旗下全资子公司CDC软件（CDC Software Corporation）周四宣布，该公司已经以Form F-1文件形式向美国证券交易委员会(SEC)提交了申请上市登记表，要求首次公开发行(IPO)美国存托凭证(ADS)。每股ADS相当于CDC软件的每股A类普通股，预计每股ADS发行价格为11.00美元到13.00美元。
CDC软件已经向美国证券交易委员会提交了与首次公开发行美国存托凭证相关的申请上市登记表，但目前尚未能够生效。CDC软件在登记表生效以前，不能出售美国存托凭证，也不可以接受任何收购美国存托凭证的要约。
CDC软件及中华网投资集团的CEO叶克勇（Peter Yip）表示：“我们相信，这次首次公开发行将更好地帮助从中华网投资集团的其它核心业务中突出CDC软件品牌，并且给投资者提供选择。提交的这次首次公开发行计划，是我们此前宣布的把CDC软件打造成一个单一的企业软件公司战略措施的一个组成部分。我们还相信，这次首次公开发行将有助于CDC软件增强实力以推动其收购战略，能够继续打造它的企业应用及服务平台，使其向其它垂直市场和印度、中国等高增长的新兴市场扩展。”
CDC软件的首次公开发行结构
CDC软件的美国存托凭证发行总数将为480万股，其中400万股ADS将代表CDC软件新发行的A类普通股，80万股ADS将代表CDC软件国际公司（CDC Software International Corporation）发行的A类普通股。CDC软件国际公司是中华网投资集团旗下的全资子公司，也是CDC软件的直接母公司。
如果按照首次公开发行价格为12美元计算，其中扣除了承销佣金和CDC软件或CDC软件国际公司支付的任何发行支出，预计CDC软件从这次首次公开发行中将获得融资约4340万美元，预计总融资约为5210万美元。CDC软件不会从CDC软件国际公司的ADS发行中获取任何收益。
另外，在申请上市登记表生效后的30天内，CDC软件还将另外发行最多72万股的ADS给承销商购买，让承销商进行超额配售。在最多72万股的ADS中，其中36万股ADS将由CDC软件发行，另外相等的36万股则应由CDC软件国际公司发行。
在这次首次公开发行以后，CDC软件国际公司将继续持有CDC软件的B类普通股。持有每股B类普通股的股东拥有10票的投票权，而持有每股A类普通股（ADS代表的）的股东则拥有1票的投票权。因此，如果承销商不行使超额配售权，在这次首次公开发行完成后，CDC软件国际公司将持有CDC软件约83.4%的已发行股权，而且拥有约98.1%的投票权。
Lazard Capital Markets和摩根大通证券(JMP Securities)将承担这次公开发行的联合承销商角色，Cantor Fitzgerald & Co.、Janney Montgomery Scott、Macquarie和Morgan Keegan & Company将对这次首次公开发行进行联合管理。
首次公开发行对中华网投资集团的影响
如果这次首次公开发行完成，对中华网投资集团的影响包括：
截止CDC软件提交上市申请登记表之日，中华网投资集团间接拥有CDC软件100%已发行普通股。如果这次首次公开发行完成，中华网投资集团持有的CDC软件股权将从100%下降至83.4%。如果按照每股ADS发行价格12美元计算，在扣除承销商佣金和CDC软件或CDC软件国际公司支付的任何发行支出，CDC软件从这次首次公开发行中获得净收益预计为4340万美元，而CDC软件国际公司将获得净收益预计为870万美元。（编辑：王小凡）
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本文标题：中华网软件提交申请表 要求在美国上市
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