北京时间9月1日消息,据国外媒体报道,知情人士透露,日立可能计划在年底前在美国对其硬盘业务部门进行IPO(首次公开募股)。
知情人士透露,几家银行正在与日立就IPO进行谈判,日立可能在9月初指定IPO承销商。知情人士称,投资银行高盛(Goldman Sachs)将是其中一家承销商。
日立旗下硬盘业务部门日立环球存储科技公司(Hitachi Global Storage Technologies以下简称HGST)是全球第三大硬盘生产商。
知情人士表示,日立同时考虑将HGST全部或部分出售。日立上月在发送给分析师和基金经理的资料中强调了HGST业务,由于这一举动与其他事件并无关联,因此显得不同寻常。分析师表示,日立或许寻求将HGST业务进行IPO或者出售,以获取现金。
考虑到美国IPO市场目前的环境,以及科技相关并购活动的急剧增长,出售可能是一个更具吸引力的选择。多家银行表示,众多公司现在正在同时寻求这两种选择。
日立高管表示,一个独立的业务结构是HGST的理想运营形式,HGST业务价格波动大,需要大量资本投入。
日立发言人表示,公司不对未来进行评判。公司此前对于业务进行各种探索的立场并未改变。
日立去年通过发行新股和可转换债券募集了45亿美元资金。
日立此前加大了对诸如能源和工业系统等基础相关领域的投资。一些分析师认为,剥离硬盘业务将有利于公司的总体财务业绩。
Wedbush证券分析师Hemant Hebbar称,日立目前缺少资金,剥离硬盘业务将为公司带来资金,有利于改善公司的财务状况。
大胆举措
硬盘产业前晌并不确定,PC需求低于预期,特别是在一些成熟市场的消费者人群中,这一现象更加明显。英特尔上周发布预警称,公司第三季度销售额将下降。
HGST自2003年成立以来,在2008年首次实现盈利。HGST在2010财年第二季度的营业利润为1.86亿美元,营收为15亿美元。
Noble Financial分析师马克·米勒(Mark Miller)表示,HGST在本季度进行的部分商业决策(其中包括在供应吃紧市场增加产量)可能被视为为获取市场份额进行的一次尝试,并为剥离进行准备。
米勒称,投资者可能忽略的事情是,或许日立采取上述举措使HGST业绩看起来不错,是为了进行IPO。
消息人士指出,当HGST在2007年陷入亏损时,日立曾寻求向诸如美国私募股权投资银湖投资(Silver Lake)等投资基金出售股份。HGST现任总裁兼首席执行官史蒂文·密里根(Steve Milligan)此前曾是西部数据首席财务官。
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本文标题:日立硬盘部门计划年内在美首次公开募股
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