北京时间12月9日上午消息，在拒绝了德太投资(TPG Capital)和西部数据的收购后，全球最大硬盘厂商希捷计划以贷款和债券形式募集8.5亿美元资金，以偿还债务。
一份监管文件显示，希捷计划发行最多5亿美元的优先票据，2018年到期；并与各家银行交涉，希望获得最多3.5亿美元的优先留置信贷安排。
此前，德太投资试图以超过75亿美元的价格收购希捷，但遭到拒绝。西数的报价比德太投资高50%，却仍未能实现收购。11月29日，希捷在一份声明中称，该公司市值高达70亿美元，私有化并非最佳选择。
希捷董事长兼CEO史蒂夫·卢佐(Steve Luczo)在声明中称：“鉴于债券市场表现强劲，经营状况改善，以及其他财务因素，希捷启动了新的融资计划，以进一步优化资本结构，实现股东收益的最大化。”
希捷最近一个季度的财报显示，截至10月1日，该公司有21.7亿美元的债务将在2011年10月至2020年5月间到期，有5.6亿美元的债务将于本季度到期。
据知情人士称，希捷票据的回报率可能在7.75%至8%之间，债券的不可赎回期为4年。摩根士丹利和美国银行将担任承销商。
希捷称，“将把发行票据得来的资金用于公司整体发展，可能包括清偿债务，以及赎回或回购部分流通债务。”贷款则将被用作“公司整体及运营资本”。该公司将动用有形资产为信贷安排提供担保。
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本文标题：希捷将融资8.5亿美元以清偿债务
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