工信部电信研究院于2月23日举办2012年ICT深度观察大型报告会暨中国通信产业十大关键词发布会。新浪科技全程直播本次会议。
图为领域主席辛勇飞。
各位领导，各位来宾，各位同事下午好。下面我代表产业与政策领域汇报一下2012年产业领域深度观察的主要思考，同样跟前面几位同事一样分了三个部分，首先对全球和我国ICT产业发展的基本综述，首先我们可以看到在2011年全球ICT产业总体增长情况还是好于宏观经济，仍然保持者超过宏观经济的增长水平，持续的增长。这里面既有我们产业自己内在增长动力，包括装机活力各方面作用，同时后面也会提到，在这几年经济危机当中，各个国家对ICT的刺激政策也发挥了一些作用。
从结构来看，一直以来趋势，所谓ICT产业软化趋势，这里是分领域比较，这里从2011年一直以来的发展态势，制造业这块增长速度相对于软件和IT服务这块增长速度，始终是偏服务这块更高一点，这个整体还是持续推动整个ICT产业走向软化，这是一个大的趋势，是值得我们关注的。因为这里面从产业范畴来讲，在这张图当中没有把信息服务业放进去，就能看出整个ICT软化趋势就更加明显。
在全球的情况来看，我们可以注意到在这个产业当中有一些比较突出的亮点，在通信设备业LTE、光通信成为网络设备新亮点，大概有增长30亿规模，基本上来自LTE和光通信这两个领域。这两个领域增长情况来自于运营，也带动整个通信设备这块持续增长，这使LTE和光通信成为一个比较突出的亮点。
跟整个全球ICT产业相比较，我国ICT产业增长速度还是比较高的，但是整个利润水平偏低，这是非常值得我们关注。我们大概从增加值上来看，大概达到两位数增长速度，这个比全球水平好很多，我们做一个行业间比较，明显好于工业水平。但是，我们行业利润增长情况，应该说从统计上来讲，不容乐观，全行业达到20%情况，整个利润增速也是低于工业总体水平，这里面有几个主要因素，包括人力成本上升，原材料成本上升也是普遍面临问题。
我们行业比较突出一点，在资金成本这一块，2011年增加是比较快的，大约36%的水平。这里面也表明我们行业在融资这个层面，可能遇到一些问题和困难。另外，我们可以看到实际上虽然整个行业利润率，应该说在2011年偏低，但是各个方面从统计数据上可以看到，固定资产投资率还是比较高的，一方面反映大家对行业增长潜力比较看好，在未来也会对我们行业长期绩效带来更大的压力，未来行业绩效问题，可能是我们国内ICT产业需要关注的一个重要方面。
从结构上来看，这种结构软化趋势还是保持持续，这一点跟全球大的趋势是一致的，这里面不再多说了。在整个ICT产业当中，我们比较关注工业设备发展情况，一个是国内系统设备，这一块，这几年随着我们运营业发展，信息服务业的发展，整个反映到设备产业发展这块增长态势非常好，我们看整个ICT产业，还是对ICT产业设备当中制造业，都非常好。另外一个特点，可以看到这几年国内通信设备这一块增长，应该说整个市场集中度是比较高的，越来越集中在一些少数企业，包括我们国内的企业，包括国际的一些大企业手中，这里面集中度是比较高的。
另外从通信设备业当中终端产业这块来讲，2011年变化是比较大的，我们看制式变化。3G手机，在2010年有一个快速发展，2010年之后增长态势非常大，已经形成对2G手机的替代。从2010年到2011年3G手机绝对量，我们看绝对量也出现下降，3G手机出现明显上升，2011年在终端这一块，另外一个非常关注的亮点是平板电脑，2011年也是移动平板电脑启动年，整个销售量接近1600部，苹果的平板电脑占到50%水平，第二是Android占31.7%。
我们看这里面也可以印证一下前面谈到几个方面，企业这个层面，在产业当中存在两极态势，针对市场全球格局情况，中兴，华为(微博)，依然延续几年上一个台阶的发展态势，发展非常好。而且在发展过程当中我们也可以看到，这些企业逐渐走出一条自己特色的路。我们看到在行业当中最高位爱立信(微博)，还是利用专业化经营方式，专业化的产品，稳健的基础策略保证了领导者的态势。而我们国内一些企业也开始包括终端，包括综合企业服务等等这样一种多元化经营方式。所以，我们也走出一种不同发展方式，这个也推动我们国内企业地位不断上升，这是龙头企业的情况。
我们看一下产业当中一些中小企业是尤其被关注，这些中小企业压力是比较大，还是以通信设备为例。2011年大概1500家通信设备企业，有四分之一企业是亏损的，亏损面从左边图可以看出，在2011年是有一个上升趋势。另外，我们可以看到从利润空间来讲，我们大概有3家最主要的一些通信设备企业利润大概占到整个行业三分之一，包括1400多家中小企业面临压力也是非常大的，这里面有一些方面原因，包括整个大环境的影响，还有整个行业运用一些模式，包括运营商集采等等，另外中小企业自身所面临的不足问题，可能也是影响的因素方面，但这个是值得我们所关注的一点。
从整个这块ICT产业来讲，无论是国内跟国际，2011年产业政策大的总体环境还是比较好的。从全球上来讲，我们2011年，去年的时候跟大家介绍过一些国家发布了比较多的一些产业发展战略，或者是计划，在2011年围绕一些重点领域，云计算，物联网开始将这样一些战略落实为具体的产业政策，大体上可以分成四个方面，包括立法，制定标准，制定技术政策，以及公共采购政策实施来推动整个ICT发展，这里面几个国家，包括美国，欧洲都有一些具体体现。
从我们国家来讲，在ICT产业这一块，围绕对整个产业创新知识，或者扶持，这个一直是延续的，在2011年也有一系列政策实施和颁布。在2011年有两个比较突出的特点是值得关注的，一个对于融资这块关注，前面也提到过融资这一块面临的问题是比较大的，2011年一些政策也关注这些点，对融资特点更多关注多元化融资方式，有两个特点，一个对民营资本进入，有专门一些指导意见，还有一点，去年有一点是关于新兴产业创投技术计划办法，实际上把中央财政资金来参与创投计划，让中央财政资金也可以进行参与，这是在融资方面。
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