游戏业巨头艺电(EA)的首席执行官约翰?里奇蒂洛(John Riccitiello)数日前突然宣布将在本月底离职，引起业界哗然。知名风险投资家米奇?拉斯基(Mitch Lasky)在自己的博客上发表文章，对EA的未来进行了展望。以下为全文摘要：
目前围绕EA展开的大量讨论，往往都侧重在EA游戏的数字发行，EA的移动游戏，以及EA在免费增值模式(F2P，free-to-play)方面的发展上。该公司可以这些新市场中胜出吗?21世纪的EA应该是什么样子呢?下面，我打算从“EA的新领导者可能会面临何种挑战”的角度，来盘点一下EA的资产以及当前数字游戏经济的状况。
请注意，相对于EA财务报告中的“数字营收”(digital revenue)来说，本文提到的“数字营收”范围比较狭窄。前者包括实体光盘游戏的网店销售额，以及家用游戏主机游戏的“额外内容”(additional content)收入。而本文指的只是移动游戏和在线游戏的月费(或是点卡费)以及虚拟物品收入，以及家用主机游戏“额外内容”收入的其中一部分。
新平台已经“形成气候”
根据我的经验，游戏巨头们都很清楚，移动、PC游戏和免费增值模式是不可避免的发展潮流。他们知道未来的趋势是什么，而且知道已经有一段时间了。但是，这些公司的高层管理者们仍然抱有一种挥之不去的看法：他们觉得这些新趋势还没有“形成气候”——这意味着，从现有的家用主机游戏中获得的营收，仍然远远超过了通过新的商业模式从这些新平台上获得的营收。数字管道带来的收入及其更高的利润率，确实也让他们感到高兴，但对于为EA和动视(Activision)这样的年销售额超过40亿美元的公司来说，这个管道虽然可以增加公司的利润，但在促进营收增长方面，还没有“形成气候”。
游戏巨头高层的这种看法存在着一个问题，即，现时的状况已经不再是这样了。在移动和免费增值模式PC平台上，有一些游戏确实已经形成了气候。对于有些实力的下一代游戏发行商来说，热门游戏带来的利润之高几乎是不可想象的——至少用实体光盘游戏的标准来看是这样。Roit Games制作的《英雄联盟 (微博)》(League of Legends)是一个我比较了解的网游，它的营收规模有望在不久的将来达到《魔兽世界》(World of Warcraft)的级别。在移动平台上，Supercell的两款游戏《Clash of Clans》和《Hay Day》所创造的净营收，加起来已经可以跟排名前5的家用主机游戏系列相提并论。Wargaming的网游《坦克世界(微博)》(World of Tanks)和NaturalMotion的移动游戏《极速赛车》(CSR Racing)产生的营收和利润，足以令它们成为老式实体光盘游戏公司的支柱性产品。
EA的移动和PC游戏
对于EA的下一任CEO来说，好消息是，该公司没有对这种现象坐视不理。实际上，在争取数字营收方面，EA一直是最积极的大型游戏发行商。该公司早在2006年就收购了EA Mobile的前身，移动游戏创业公司JAMDAT Mobile。EA Mobile目前是iOS平台上最大的市场份额占有者，可能在Android平台上也是一样。EA也推出了一些精良的移动游戏，比如城市建设游戏《辛普森一家：枯竭》(The Simpsons: Tapped Out)以及最近发布的《真实赛车3》(Real Racing 3)，证明该公司有能力为移动平台打造质量一流的游戏。EA目前还没能推出一款具有里程碑意义的热门游戏——在去年夏天的最卖座游戏排行榜上，《真实赛车3》不敌《极速赛车》(CSR Racing)——但是只要EA还有一些战略常识，游戏制作室的领导者大胆拥抱新的业务模式，EA的移动游戏业务就有获得2亿美元年营收，4,000万美元利润的潜力。如果EA能控制生产成本(这是该公司的一个老问题)和营销支出，他们的移动业务规模在数年之内增长到10亿美元的可能性很大。
同样，在免费增值PC游戏方面，EA的《战地》(Battlefield)系列也一直表现不错。虽然它跟动视的实体光盘游戏《使命召唤》(Call of Duty)或免费增值模式热门游戏《英雄联盟》相比还有差距，但也给EA带来了稳定可观的营收，并且展示了EA在这个空间内的竞争力。EA的Origin平台虽然还不能跟Steam相比，但是它的表现也可圈可点，而且最近Steam产品的创新力不足，EA可能会借机上位。话虽如此，近期《模拟城市》(Sim City)服务器崩溃事件表明，EA要想建立稳定的、可扩展的网上业务，它的前面仍然有很长的路要走。
EA体育游戏的虚拟产品
EA把《FIFA》转化成一个虚拟物品引擎，这是一个非常高明的举动，但还没有引起业界的重视。毫无疑问，《FIFA》已经成为了EA把实体游戏和数字游戏接驳起来的一个关键游戏。在2012年年底，该公司表示，它在所有平台上售出了1,200万份《FIFA 13》，但给我印象最深的却是，FIFA Ultimate Team mod(这款实体光盘游戏的虚拟物品引擎)创造了1.5亿多美元的虚拟物品收入(还不包括从亚洲网络版本上赚到的7,000多万美元)。
FIFA Ultimate Team是EA近期做过的最酷的事情之一，该公司所有体育游戏都应该贯彻这一模式。Ultimate Team的成功显示，EA可以从创新的虚拟产品中赚到可观的收入。
因此，假设EA的下一代高层拥有出色的产品选择能力，良好的商业化头脑和分析技能，EA获得20亿美元数字营收也很正常：3到4个1亿美元级别的移动游戏，3到4个1.5亿美元的免费增值模式PC游戏，从在线游戏(Pogo、休闲和社交游戏)赚2亿美元，从体育游戏数字产品中赚5亿美元，再加上其它七七八八的在线和移动业务。我认为，如果管理得当，数字业务可以为EA带来1到1.5美元的每股收益。
EA家用主机业务：风险最高
现在我们再看看家用游戏主机业务的状况。我认为，家用机业务是EA未来发展的未知因素，是风险最高的平台。大家都知道，在过去的几年中，家用主机业务一直在以每年两位数的百分率下降。同时，将在今年圣诞节推出下一代主机硬件可能会重振这个市场，这种期待也许会为EA和动视带来“诈尸式反弹”(dead cat bounce)，因为这两家公司受下一代游戏主机的影响最大。为了成为下一代游戏主机平台的参与者，EA将需要向十多个游戏开绿灯，而它们的制作成本非常、非常地高昂，因为EA一直都有大手大脚花钱的倾向，而且这些游戏在推出的时候，就需要同时支持多个硬件平台和在线功能。这使得EA的研发费用可能高达10亿美元。而且体育类游戏还有每年更新的传统，所以EA每年都会有一笔这方面的支出。
在一个采访中，EA的CEO曾把新一代游戏机的推出形容为“隧道尽头的光芒”。但是我却感到很担心，因为情况可能并不像他想的那么乐观。家用主机游戏，即便有了数字加持，还是跟移动游戏和免费增值模式的网游完全不同。这两个领域需要不同的人才，不同的基础设施和物流支持，不同的团队规模，不同的开发节奏，不同的营销策略，以及大相径庭的营收确认(revenue recognition)模式。移动和免费增值模式的PC游戏之间，尽管在规模和范围上存在相当大的差异，但其实它们彼此更为相似，跟主机游戏之间的差异则比较大。
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本文标题：EA的两难困境：支持新一代主机与否都是坑
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