2015 年2月15日，掌趣科技【300315】发布公告称，拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买天马时空80%股权和晶合思动100%股权，拟向刘智军非公开发行股份购买其持有的上游信息剩余30%股权。三桩交易总金额高达43.04亿元，其中，天马时空80%股权交易对价约为18亿元。
作 为天马时空在此次交易中的独家财务顾问，投中资本董事总经理万方表示：“天马时空研发的游戏类型是重度ARPG手游，迎合了2015年手游重度化的趋势， 并完善掌趣旗下的游戏类型布局。天马主打游戏《全民奇迹》在2014年底的异军突起，体现了其研发团队卓越的研发能力及运营管理能力，此次掌趣对天马的收 购，可使二者在IP、游戏运营等方面进行深度互动，同时也预示着S级的游戏团队，仍然是2015年游戏并购市场的热门选择。”
继动网先锋、玩蟹科技和上游信息之后，掌趣科技再推出43.04亿元并购，预案显示，掌趣科技拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买天马时空80%股权，交易对价约为18亿元，拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买晶合思动100%股权，交易对价约为21.38亿元，拟向刘智军非公开发行股份购买其持有的上游信息剩余30%股权(目前已持有其70%股权)，交易对价约为3.66亿元。
天马时空强于重度ARPG游戏门类，去年10月上线了韩国网禅端游大作《奇迹MU》正版授权的手游《全民奇迹》，12月便稳居iOS畅销榜前5名，截至2015年1月31日，《全民奇迹》累计充值金额近5亿元，其中今年1月单月流水高达2.42亿元;晶合思动侧重休闲游戏细分市场，本月其作品《全民泡泡大战》由腾讯独家代理运营，在微信游戏平台和手机QQ游戏平台首发，目前，测试、磨合期，按照休闲游戏运营思路，重点优化留存、提升DAU，定位成长生命周期的大DAU休闲类产品。
天马时空承诺 2015年至2017年的净利润分别不低于1.58亿元、1.96亿元、2.46亿元;晶合思动承诺同期净利润分别不低于1.51亿元、1.84亿元、2.28亿元;上游信息承诺2015年、2016年净利润分别不低于1.56亿元、1.90亿元。
通过此次并购，掌趣获得天马时空的《全民奇迹》、晶合思动的《全民泡泡大战》两款精品手游及其精英团队，通过集团整合、协同将全面覆盖卡牌、重度ARPG、休闲、竞速、射击、体育、策略塔防等主流游戏类型，成为行业产品门类最全的研发、发行商。
值得注意的是，在此次重组中，互联网巨头腾讯、小米将成为掌趣科技的股东并参与业绩指标承诺。其中，晶合思动投资方腾讯产业，在掌趣科技并购晶合思动的方案中，将获得2.11亿元现金、2.95亿元掌趣科技股票，合计交易对价达5.06亿元。天马时空投资方小米全资子公司，金星投资，成立于2013年12月，在此次并购方案中，其将获得0.87亿元现金、1.27亿元掌趣科技股票，合计交易对价达2.14亿元。
此次掌趣科技重组并购中的奖励机制也推陈出新，如果本次并购三家标的公司未来五年中的表现超预期，掌趣科技将对业绩贡献程度进行分别奖励。
天马时空：
2015年至2017年期间，如果累计实现的净利润总和高于承诺利润总和，则增加交易价格，计算方式为“(承诺期累计实现净利润总和—承诺期累计承诺净利润总和)*80%*2”，掌趣科技均将以非公开发行股份的方式、按照业绩承诺方各自持有的出资额比例分别支付，但资产交易价格增加数合计不超过3.6亿元。
晶合思动：
2015年至2017年期间，如果累计实现的净利润总和高于承诺利润总和，则增加交易价格，计算方式为“(承诺期累计实现净利润总和—承诺期累计承诺净利润总和)*2”;2018年至2020年，如果累计净利润高于6.75亿元，同样增加交易价格，计算方式为“(2018年至2020年期间累计实现净利润总和—6.75亿元)×1.5”。以上，掌趣科技均将以非公开发行股份的方式、按照业绩承诺方各自持有的出资额比例分别支付。
上游信息：
2015年、2016年期间，如实际净利润总和高于承诺利润总和，标的资产对应的超出部分的30%作为奖励对价，由掌趣科技以现金方式支付给刘智君。
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本文标题：掌趣科技再推重磅重组：斥43亿巨资并购3家游戏公司
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