美林维持网易买入评级目标股价68美元股价,68,美元,目标,评级,维持,网易,买入,美林

新浪科技讯北京时间5月17日晚间消息，美银美林今日发布投资报告，维持网易股票(Nasdaq:NTES)“买入”评级，将目标股价定为68美元。

以下为报告内容摘要：

第一财季业绩：2012财年第一季度，网易20亿元人民币，同比增长30%，环比下滑7%，较业内平均预期高2%。游戏营收18亿元人民币，环比下滑1%，主要是《魔兽世界》(微博)低迷所致。

分析：

2012财年第一季度，网易自主研发游戏的强劲表现弥补了《魔兽世界》的低迷，尤其是《天下3》和《倩女幽魂》。高利润率的自主研发游戏同时还推动游戏毛利率同比增长3个百分点，我们预计，这些游戏在未来几个季度内将继续保持增长势头。

未来几个季度内，网易还将推出数款新游戏，这将进一步推动网易游戏业务增长。网易正在准备《魔兽世界》升级，尽管目前还没有明确的日期。我们预计，为推广新资料片、新游戏，以及增加研发费用，网易未来几个季度的运营开支将有所增加。当前，网易正在投资开发网页游戏，初期以质量为重。

鉴于自主研发游戏的强劲表现，以及利润率好于预期，我们将网易2012财年营收预期调高3%，将每股摊薄收益预期调高9%。

估值：我们维持网易股票“买入”评级，将目标股价68美元。(李明)

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