新浪科技讯 北京时间5月16日晚间消息,美国投资银行ThinkEquity今日发布投资报告,维持新浪股票(Nasdaq:SINA)“买入”评级,将目标股价定为87美元。
以下为报告内容摘要:
尽管新浪2012财年第一季度营收略低于我们的预期,但基于第二财季指导性业绩预期,品牌广告增长潜力巨大,意味着新浪在该市场的份额将继续增长。尽管受到实名制影响,但新浪微博在2月和3月增加了200万日活跃用户,超出我们预期。基于2012年3200万的日活跃用户(保守预期),我们为新浪微博估值20亿美元。
我们看好新浪微博长期前景,继续维持新浪股票“买入”评级。
第一财季业绩:
基于非美国通用会计准则,新浪2012财年第一季度营收为1.015亿美元,每股摊薄亏损0.21美元。
积极因素:
显示广告预期:新浪预计第二财季显示广告营收环比将增长32%至34%。基于当前低迷的宏观经济,以及广告主的谨慎态度,该预期令人振奋。
微博用户:截至3月,新浪微博日活跃用户增至近2900万,而2月初时为2700万,超出了我们预期。
微博商业化:新浪第二季度已在微博上推出了显示广告平台,且初期反馈良好,预计下半年可带来显著营收。
业绩预期:我们预计,新浪第二财季营收将达到1.28亿美元,每股摊薄收益0.01美元。整个2012财年,营收将达到5.44亿美元,每股摊薄收益0.07美元。2013财年,营收将达到6.78亿美元,每股摊薄收益0.65美元。
估值:我们维持新浪股票“买入”评级,将目标股价定为87美元。(李明)
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本文标题:ThinkEquity维持新浪买入评级 目标股价87美元
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