Yelp确定3月2日挂牌交易 最多募资1亿美元

作者: 来源: 2012-02-21 20:03:27 阅读 我要评论 直达商品

腾讯科技讯(无忌)北京时间2月21日消息,据国外媒体报道,美国商铺点评网站Yelp计划于3月1日确定首次公开招股发行价,并于3月2日正式在纽交所挂牌交易,证券代码为“YELP”。

Yelp计划通过首次公开招股发行715万股股票,发行价格区间为12美元至14美元。按照14美元的发行价计算,Yelp将募集到1亿美元,对公司的估值达到8.386亿美元。

Yelp在2011年实现营收8330万美元,同比增长了74%。但由于销售和产品开发支出均同时增加了超过50%,Yelp在去年的净亏损扩大到了1670万美元,2010年Yelp亏损额为960万美元。Yelp在其招股书中称,在截至2011年12月31日的季度,Yelp网站的月平均独立访客数达6600万,目前网站上已经有大约2500万条本地商铺评论。

Yelp在去年11月份首次递交了上市申请,那时正值互联网公司在资本市场的恢复期,包括Groupon,Zynga和LinkedIn等公司都在11月前后上市。

投资银行高盛将担任Yelp首次公开招股的主承销商,而花旗和Jefferies & Co.为副承销商,其他承销商还包括Allen & Co.和Oppenheimer & Co.。在机构持股方面,Bessemer Venture Partners是Yelp的最大股东,持股比例达22.1%; Elevation Partners和Benchmark Capital则分别以22%和15.9%的持股比例成为Yelp的第二和第三大股东。

就在Yelp提交招股说明书的当天,Yelp的主要竞争对手Angie's List上市。Angie's List此前确定的发行价格区别为11美元到13美元,最后以13美元的价格发行,上市首日收涨25.08%,报收于16.26美元。之后Angie's List股价一直高于其发行价。


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