北京时间9月25日，携程公告称已经完成了总额度1.8亿美元的可转票据发行，比此前宣布的1.6亿美元相比有所提高主要是因为认购方行使了超额认购。
携程于9月19日宣布将发行于2017年到期的，总价最高1.6亿美元的高级可转换票据。
可转换票据将可转换为携程的美国存托股（ADSs）。本公告发布时，每份美国存托股可兑换0.25份携程普通股（1普通股=4 ADSs）。票据持有者可在到期前，将价值1000美元的可转换票据，兑换为51.7116份携程ADS，相当于初始转换价格为19.34美元/ADS（较携程9月18日17.58美元收盘价，溢价10%）。
投资者需要以1000美元的整数倍进行转换，并可选择在可转换票据到期之前的任何时间进行转换。在到期之前，携程无权赎回这些票据。在2015年9月15日，可转换票据持有者有权要求携程以现金赎回可转换票据，价格为赎回全部可转换票据的价格，并加上到2015年9月15日为止的累积和未付利息。如有需要，首批购买者将有30天的期限单独额外购买价值最高为2000万美元的票据。
此外，根据携程公告，这些票据年利息0.50%，每半年发放一次，即从2013年开始，每年于3月15日及9月15日发放。票据将于2017年9月15日到期。
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本文标题：携程已完成总额1.8亿美元的可转票据发行
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