分众传媒将与九家银行签约 17亿美元贷款用于退市

签约银行将共有九家——并购顾问花旗集团、瑞士信贷和星展银行，以及美银美林、中国国家开发银行、中国民生银行、德意志银行、中国工商银行和瑞银集团。最高达17亿美元的贷款，这笔贷款共分三部分，将用于帮助分众传媒从纳斯达克退市。

12月5日消息，据汤森路透旗下基点援引消息人士称，分众传媒将于本周与九家银行签约获得最高达17亿美元的贷款，这笔贷款共分三部分，将用于帮助分众传媒从纳斯达克退市。

签约银行将共有九家——并购顾问花旗集团、瑞士信贷和星展银行，以及美银美林、中国国家开发银行、中国民生银行、德意志银行、中国工商银行和瑞银集团。

这笔贷款分为以下三部分：10亿美元定期贷款，4.5亿美元的现金过桥贷款以及2亿美元五年期备用信用证。

此前分析师预估分众传媒2012年未计利息、税项、折旧及摊销之利润（EBITDA）为3.71亿-4.62亿美元，根据预估来计算，这项融资案如果算上4.5亿美元现金过桥贷款的杠杆率为3.67-4.5倍，不包括过桥贷款部分的杠杆率则为2.7-3.36倍。

一位消息人士称，与九家银行签约贷款后，发起者将正式报价。

美国私募股权机构凯雷投资集团（Carlyle Group）是向分众传媒发出35亿美元私有化要约的财团成员之一，该财团还包括中信资本（Citic Capital Partners）、鼎晖投资、中国光大控股有限公司、方源资本、和分众传媒董事长江南春。

分众传媒今年8月份宣布，董事长江南春联合上述财团拟将公司私有化，每股美国存托股报价27美元，对分众的估值达到35亿美元。最新披露的年报显示江南春拥有公司17.9%的股权。

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