花旗：奇虎将成中国搜索市场第二大服务商

花旗(Citi Research)今日发布投资报告，维持百度股票“买入”评级，将目标股价定为191.80美元。我们认为，奇虎最终将成为中国搜索市场第二大服务商，填补谷歌退出后的空白，市场份额将达到10%至20%。

花旗(Citi Research)今日发布投资报告，维持百度股票“买入”评级，将目标股价定为191.80美元。

以下为报告内容摘要：

百度将继续保持领先地位：奇虎上周推出了搜索引擎服务，我们认为，奇虎最终将成为中国搜索市场第二大服务商，填补谷歌退出后的空白，市场份额将达到10%至20%。与此同时，百度将继续保持明显的领先优势，我们预计市场份额将维持在70%左右。

百度面临的挑战：1)奇虎搜索；2)搜索从桌面转向移动设备。尽管如此，我们相信百度将继续主导中国搜索市场。奇虎搜索并不是第一个挑战百度的搜索引擎，2010年谷歌退出内地市场后，搜狐搜狗和腾讯搜搜都加大了投资力度，尽管如此，百度依是谷歌退出后的最大受益者，市场份额从2010年初的约70%增至88%。

竞争对手仍有发展空间：尽管百度将继续主导中国搜索市场，但仍为第二大竞争对手留下了10%至20%的市场份额空间。奇虎浏览器和起始页为中国搜索市场带去了15%至20%的流量，以前，这些流量都直接流向百度和谷歌。

估值：我们维持百度股票“买入”评级，将目标股价定为191.80美元。

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