路透社:Groupon是谷歌后IPO规模最大互联网公司

作者:IT新闻网 来源:IT新闻网 2011-12-30 08:04:03 阅读 我要评论 直达商品

Groupon是自谷歌2004年首次公 开募股(IPO)之后,IPO规模最大的互联网公司。Groupon最终将IPO每股发行价敲定在20美元,计划发行3500万股股票,据此计算,Groupon将在周五的IPO中融资7亿美元,而谷歌2004年IPO融资所得为17亿美元。

北京时间11月4日消息,据国外媒体报道,路透社网站今天发表文章称,Groupon是自谷歌2004年首次公 开募股(IPO)之后,IPO规模最大的互联网公司。Groupon最终将IPO每股发行价敲定在20美元,计划发行3500万股股票,据此计算,Groupon将在周五的IPO中融资7亿美元,而谷歌2004年IPO融资所得为17亿美元。

Groupon目前是团购领域最大的网站,该网站在宣布将IPO发行价格由原来的16美元至18美元提升至20美元之后,同时还在原计划的基础上决定再增发500万股股票,根据新的发行价,Groupon的估值也达到了130亿美元左右。

Groupon成立以来才三年时间,但已经成灰今年最被密切关注的公司之一。此次增发股票和提升发行价也体现了市场需求Groupon的股票,分析师人士认为,此举也应当能够支持Groupon的股价。Groupon即将于周五(美国东部时间)在纳斯达 克交易,股票代码为“GRPN”。

从长期来看,分析人士也认为,Groupon也面临着谷歌和亚马逊等对手的竞争压力,这一点也的确令人担忧。在这样的竞争压力之下,Groupon需要不断地花费资金来推动用户数量的增长,在Groupon宣布两次调整其IPO文件以及统计收入的方 式之后,业界对该网站帐目问题的质疑也随之而来。

重点关注科技行业的对冲基金公司Connective资本管理公司负责人卢勃·罗米洛(Rob Romero)表示:“Groupon非常昂贵,128亿美元的估值仅仅是因为低浮动(low float)策略所致。今天市场对LinkedIn拟增发股票的反应也体现出严紧的 股票供求关系是如何损害新IPO公司的估值。”

LinkedIn的目前股价也大大超过当初的45美元发行价,但在公开了拟增发股票的提议之后,该公司今日盘后股价一度大跌了9%。LinkedIn此次计划增发的股票数量大约比IPO之时的数量高出8.3%左右。

Groupon的估值如果按照128亿美元计算,这将是去年谷歌拟收购其报价的两倍多。

广泛的质疑之声

或许在周五IPO之后,Groupon的股价就可能因业界担忧该公司的长期盈利和营收增长能力而陷入震荡的困境,另外还有一种可能,就是现有的投资者都将在一定的时候抛售他们所持Groupon公司的部分股票。

Groupon首席执行官安德鲁·梅森及其高管团队花费了几乎两个星期的时间来对Groupon的IPO进行路演和宣传,以此来吸引投资者,同时也是为了应对广泛的质疑。此前业界广泛质疑Groupon的这种可复制的业务模式、缓慢的增长以及令人担 忧的帐目问题。

据IPO研究和投资机构IPOX Schuster的创始人乔瑟夫·舒斯特(Josef Schuster)表示:“在Groupon首次公开募股之后,投资者可能就会面临一些风险。对于只有一天的交易者而言,这可能是一笔好的交易,但在一天之后,可能就会面临长 期的风险了。

为了顺利进行IPO,Groupon将估值削减了一半左右。现有的股东也不再售股,而且也没有与欧洲和亚洲等地可能的投资者举行磋商会议。

如果摩根士丹利、高盛和瑞士信贷等承销商执行购买Groupon增发的500万股股票的权利,即所谓的“绿鞋期权”,那么Groupon将可能会融资8亿多美元。

华尔街将密切关注Groupon的上市,以此从中了解其它正在积极准备IPO的互联网公司的情况,例如Facebook和Zynga等 。

LinkedIn在今年5月的IPO当日,股价大幅上涨,当然目前的股价仍大大超过当初的发行价45美元;Pandora股价在IPO之初也曾大幅上涨,但随后有所下降,目前该公司的股价已经跌破16美元的发行价,周四已经跌到15美元。

据关注团购网站行业的DailyDealMedia公司的首席执行官博伊安·乔西克(Boyan Josic)表示:“Groupon拥有较大规模的用户群体,而且可以进行大量的团购交易,其规模是其它类似网站无法比拟的。那些真正了解这种业务模式以及Groupon在市场中真实状况的投资者将会购买Groupon的股票。”


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