【IT商业新闻网讯】(记者 唐茵)神州租车周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请,计划融资3亿美元,承销商摩根大通。成为第一家正式启动IPO的中国汽车租赁公司。
神州租车在提交给SEC的文件中称,IPO所筹集资金将用于偿还债务和购买车辆。但目前尚未披露IPO发行股票数量和发行价。神州租车表示,其IPO融资所得将用于计算注册费。神州租车最终IPO规模可能将有所不同。
其招股中披露,神州租车目前拥有1万多辆汽车,是国内惟一家如此大规模的租车公司。在66个城市提供服务,共有520个服务点,服务包括短租,长租及面向企业客户的融资租赁,同时在52个机场提供全年无休24小时服务。客户在2011年12月31日达到45万,三年复合增长率为189.4%,同时注册用户为92万。
招股书显示,其营收主要来自汽车的短期租赁,近几年净亏损逐年扩大。2009年营收为5400万元人民币,2010年为1.43亿元人民币(约合2240万美元),2011年前9个月为4.894亿元人民币(约合7670万美元)。2009年、2010年,以及2011年前9个月,神州租车净亏损分别为320万元人民币、4330万元人民币(约合680万美元),以及1.176亿元人民币(约合1840万美元)。2009年、2010年和2011年前9个月,调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)分别为1730万元人民币、2630万元人民币(约合410万美元),以及1.489亿元人民币(约合2330万美元)。
据悉,摩根大通将担任神州租车IPO承销商。
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本文标题:神州租车申请纽交所上市欲融资3亿美元 亏损逐年扩大
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