【IT商业新闻网讯】(记者 王岚)Facebook今日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交S-1文件(招股书),正式申请IPO,任命摩根士丹利和JP摩根大通为主要承销商,计划最高融资50亿美元,所得将用作营运资本。股票代号为“FB”,目前上市交易所尚未确定。
此次Facebook的申请,将会是美国历史上最大规模的科技公司IPO交易,也将是美国股市近四年来规模最大的IPO交易。市场预计Facebook估值可能会达到750亿——1000亿美元。按照Facebook的计划,该公司将会在今年5月进行首次公开招股。其上市后将造就千名百万富翁并给风投带来巨额回报。本周,Facebook提交上市申请的消息已经推动了包括人人在内等社交概念股的上涨。
S-1文件显示,2011财年,Facebook营收达37.1亿美元,净利润达10亿美元。扎克伯格2011年收入150万美元。Facebook表示,在截至12月31日的一个财年中,公司获得营收37亿美元,净盈利为10亿美元。市场分析人士预计,今年 Facebook营收将超过60亿美元。
Facebook创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerg)是哈佛大学的本科生,他在2004年初创办了Facebook,最初是用于大学生内部的小范围社交用途。但随着网站大受欢迎,扎克伯格决定辍学,将创业团队迁至加州硅谷,从此开始了令人瞩目的现象级增长。
扎克伯格在招股书中表示,最初创建Facebook并不是为了谋利,而是为了让世界更加开放和互联。 2009年夏天,Facebook超越MySpace,成为全球最大的社交网站。据招股书资料,目前Facebook业务涉及全球几乎所有国家,月活跃用户已经超过8亿人。
截止去年年底,Facebook月活跃用户为8.45亿人,同比增长39%;日活跃用户4.83亿人,同比增长48%;移动月活跃用户超过4.25亿人;Facebook平台有1000亿对好友关系,日均赞(Like)和评论(Comment)数量为27亿次。
招股书中提及的主要风险因素包括:未来网站会放缓增长;若不能维持目前用户数,若用户参与程度减弱,公司业务营收将受到冲击;若广告主削减支出,会严重影响公司未来业绩;目前移动广告暂未跟上,用户日益通过移动平台登陆也会影响Facebook的营收。
Facebook还专门提到,隐私是公司面临的重要问题,如果保护用户隐私不当,会给公司声誉和业务带来严重负面影响;媒体的负面报道也会不利于网站未来发展。目前Facebook因为因素问题陷入数起集体诉讼,这些未定诉讼也给网站带来了一定的未定因素。
此前上市的社交游戏开发商Zynga九成以上营收来自于Facebook平台,双方对虚拟商品销售进行三七分成。招股书也提到了两家公司的“共生关系”,如果Zynga业务下滑,也会明显影响到Facebook的营收。
Facebook还在文件中表示,谷歌社交平台Google+和其他国家的本地社交产品也给公司业务带来了威胁。去年推出的Google+目前用户数已经超过了9000万人,而按照目前的增长步伐,预计年底用户数将达到3.45亿人。
但也有分析人士表示,Facebook的IPO可能会让员工流失,在其正式IPO前还需解决专利问题。
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本文标题:Facebook酝酿美国近年最大IPO交易 拟融资50亿美元
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