【IT商业新闻网讯】(记者 艾米)北京时间3月10日早间消息,中国B2C品牌折扣网站唯品会IPO又有新进展。3月9日,唯品会向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO(首次公开募股)补充申请文件,公布了一些预期条款。该公司预计将在IPO中销售1120万股美国存托股份,发行价格区间为8.50美元至10.50美元,拟筹集最多1.2亿美元资金。
高盛集团和德意志银行将担任唯品会的IPO主承销商,股票代码为“VIPS”,计划赴纽约证券交易所上市交易。
唯品会于2月18日首次向SEC提交IPO申请计划,当时拟筹集最多1.25亿美元资金。筹集资金用于资本支出。唯品会面向中国消费者以“闪购”模式销售国内和国际品牌商品。截至12月31日,该网站拥有1201万注册用户,12月的平均每日独立用户访问量为110万。
唯品会发行价区间8.5至10.5美元 募资1.2亿美元
唯品会计划使用IPO收益加强交付能力,进一步发展IT系统。在截至去年12月31日的这一年中,由于运营和税收费用的增长,唯品会净亏损从2010年的840万美元扩大至1.073亿美元。不过营收也上升至2.271亿美元。
截至2011年12月13日,唯品会注册用户量达1210万人,累计客户超过170万人,推广和销售海内外逾1900个流行品牌的产品。
2011年财报显示,2009~2011年,唯品会的净营收分别为280万美元、3258万美元和2.27亿美元。2010和2011年的同比营收增速分别在1000%和600%左右。
其持有的现金及等价物数额也从1.22万美元、28.77万美元逐年攀至111.11万美元和4495.48万美元。
同期,唯品会净亏额变化为138万美元、837万美元和1.07亿美元。对应的亏损扩大速度分别大约为500%和1000%。
目前,唯品会握有的现金及等价物总计4495万美元,同时其在招商银行尚有1270万美元未清偿贷款。截止到2011年底,唯品会过去一年的运营亏损率仅为4.5%左右。
从数据上来看,唯品会的去年经营状况似乎是一份较为成功的成绩单。但是,从去年中国电商企业发展状况来看,一些电商特别是奢侈品电商企业出现业务收缩甚至倒闭的情况。
因此,业内人士对于唯品会的上市并不乐观。有业内分析专家认为,唯品会IPO救命不是长久之策,寻找新的盈利增长才是根本。
但也有的业内人士看好唯品会上市。中国电子商务协会移动商务专家咨询委常务副主任、电子商务专家王汝林认为,唯品会上市成功的可能性很大。因为唯品会具有市场规模优势;具有增值潜能优势;以及具有资源和物流多维支撑优势,这三项足以得到资本市场的青睐和欢迎,特别是唯品会选择了一个相对的“寂静期”,降低了竞争压力。
易观国际分析师刘冠吾认为,唯品会闯关在中国电商IPO这幕大戏中将有“投石问路”的色彩,如果失败,其他电商可能选择再观望一段时间;如果成功,将成为全行业的一针强心剂。
另外,唯品会招股书显示,截至招股书提交日,唯品会在外流通普通股共计74,613,826股,董事及管理层持股比例为81%,联合创始人沈亚和洪晓波分别持股23.6%和18.2%,2011年投资唯品会5000万美元的红杉资本及DCM分别持股19%。
简介:
唯品会成立于2008年,是一家名牌折扣网,以比零售大幅优惠的折扣价,向中国消费者提供包括时装、护肤品、箱包、皮具、配饰、香水等货品。
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本文标题:唯品会IPO新进展:发行价最高10.5美元 募资1.2亿美元
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