4月10日消息,中国浙报传媒集团股份有限公司在其周二董事会公告中称,拟斥资34.9亿元人民币收购盛大集团旗下两家网游公司:杭州边锋软件技术有限公司(以下简称边锋)、上海浩方在线信息技术有限公司(以下简称浩方)。
收购方案显示,浙报传媒将以非公开发行和自筹资金相结合的方式收购杭州边锋100%股权和上海浩方100%股权,标的资产预估值合计约34.9亿元。浙报传媒将非公开发行1.8亿股,募资金25亿元,全部用作收购,发行价格为14.1元/股,分红后对应发行价格13.9元/股。
浙报传媒对于收购边锋、浩方的正式公告
盛大出售边锋与浩方 将套现35亿
收购方案显示,浙报传媒将以非公开发行和自筹资金相结合的方式收购杭州边锋100%股权和上海浩方100%股权,标的资产预估值合计约34.9亿元。浙报传媒将非公开发行1.8亿股,募资金25亿元,全部用作收购,发行价格为14.1元/股,分红后对应发行价格13.9元/股。
同时杭州边锋和上海浩方的业绩首次被公布出来。2011年末杭州边锋资产总额2.85亿元(合并口径),归属母公司所有者权益1.45亿元,2011年营收4亿,净利润1.44亿元;上海浩方资产总额约6358万元,所有者权益约5540万元,营收5885万,净利润1539万元。
杭州边锋和上海浩方拥有边锋游戏、游戏茶苑、浩方电竞、三国杀等众多知名品牌。2011年月均活跃用户数近2000万人,月均新增注册用户数突破300万人,产品总数近600款。所有棋牌平台月均活跃用户数突破300万,浩方电子竞技平台累计注册用户数超过2亿,月均活跃用户近1200万。
杭州边锋、上海浩方的实际控制人为陈天桥、其妻雒芊芊及其兄弟陈大年,上述三人通过VIE协议控制了上述2家公司。(出处:新浪游戏)
边锋、浩方一个赚钱一个亏本
2004年3月边锋在杭州成立。就在当年7月,这五位边锋创始人与盛大签订协议,向后者转让了全部边锋股份。而对于当时名气更大的浩方,则在2004年9月同意接受盛大投资并获取17.86%的股份。2005年5月,盛大剩余的82.14%股权收入囊中。
另据盛大财报中披露的数据,当年收购边锋的总代价为2000万美元,约合1.64亿元人民币;而分两步完成收购的浩方,共耗用盛大5600万美元,约合4.63亿元人民币。
而在此次浙报传媒的收购中,将边锋估价31.8亿元,浩方估价3.1亿元。
显然在对这两家游戏企业投资八年之后,边锋带给盛大的投资回报达到18倍,而浩方近乎算是亏本出售。而浙报传媒之所以将边锋和浩方同时买下,应与2010年盛大已将二者整合重组为边锋集团有关,边锋集团一度提出上市计划。
盛大或为缓解资金压力
更多业界观点认为,盛大网络才是在该笔交易中最笑得合不拢嘴的一方,顺利出让杭州边锋与上海浩方使得盛大网络在获得现金的同时,轻松“瘦身”、摆脱已非集团重点的休闲类游戏业务。
有投资界人士认为,这与盛大集团的私有化有关。盛大网络于2012年2月15日完成私有化,以每股41.35美元,总共约23亿美元收购在美公开发行的股份。陈天桥当时表示会通过向摩根大通借款的方式完成私有化收购。
前述观点认为,盛大私有化花了不少钱,且边锋在盛大版图中并非核心资产,且在目前资本市场下赴美IPO希望渺茫,故而剥离在国内变现。
也有接近盛大的观察人士认为,这场交易背后或许是盛大与浙报传媒的资源交换。浙报传媒收购这一业务切入互联网新媒体业务领域,此前博瑞传播可谓先例。值得注意的是,浙报传媒所言收购方式为“非公开发行和并购贷款相结合”,有猜测称浙报传媒或向盛大定向增发,盛大或成为其股东。事实上,近年来盛大对传媒资产一直有着较高的投资、收购热情,成功的有TECHWEB、《创业家》,未成功的则有新浪。
此外,这场交易也显示盛大结束数年高速并购扩张,私有化后资产全面盘整的进一步深化。去年以来,盛大就开始不断裁汰、剥离利润率低、盈利提升前景不明的非核心资产项目,并配合了涉及全集团各业务公司、至今仍在持续蔓延的裁员动作。(出处:第一财经日报) 上一页1 234 下一页
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本文标题:盛大出售边锋浩方内幕:两家公司前台控制人
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