中国最大的汽车租赁公司神州租车原计划把车开到“纽交所”,现在却急转方向,拟于4月26日登陆纳斯达克,计划募集资金也由原来的3亿美元缩至1.58亿美元。
神州租车向美国证券交易委员会(SEC)最新提交的IPO申请更新文件显示,其计划发行1100万股AD S(美国存托股票),发行价区间为10.5美元~12.5美元,预计最高融资1.58亿美元,摩根士丹利、JP摩根和美银美林将共同担任其主承销商。
究竟,神州租车的IPO冲刺,将会给中概股赴美上市带来一缕春风,抑或更深的寒意?
神州租车计划募集资金由3亿美元大幅缩至1.58亿美元,又是一次电商行业的流血上市。南都漫画:陈婷
神州融资额缩水近半
2010年9月15日,联想控股宣布以“股权+债权”形式,向神州租车注资合计12亿元,持股超过51%。有了联想做后盾,神州租车先后收购华东租赁、北辰租赁,并加快上市步伐,于2012年1月19日向美国证监会(SEC)递交上市申请,最初计划将在纽约证券交易所上市,最高融资3亿美元。
但现在的剧情却发生颇大变化。神州租转赴纳斯达克IPO,并且融资规模缩水近半:神州租车向美国证券交易委员会(SE C )最新提交的IPO申请更新文件显示,其计划发行1100万股A D S(美国存托股票),发行价区间为10.5美元~12.5美元,预计最高融资1 .58亿美元。神州租车方面表示,这次下调融资规模,是为确保发行成功而根据目前的市场不确定性做出的积极调整。
而这个“市场不确定性”指的是,中国概念股在美国资本市场仍处寒冬“唯品会上市首日破发向参与首次公开招股的投资人亮出红旗,机构投资人可能不再参与中国公司的首次公开招股。”专业投资于新上市公司的IPO X Schuster基金创始人约瑟夫·舒斯特如是坦承。 上一页1 2 下一页
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本文标题:神州租车IPO或重蹈唯品会覆辙 中企迎来赴美上市潮
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