近日优酷和土豆联合向美国证券交易委员会(SEC)提交文件,首次详细披露了双方联姻的过程:并非临时“闪婚”,而是在投资机构的牵线下,经过持续三年不间断谈判的结果。
一个月前,优酷和土豆宣布合并消息从天而降,国内视频网络竞争的局面掀起了一滩不小的浪花。合并后,优酷和土豆分别持有新公司71.5%和28.5%股份。但当时双方均对更多合作细节保持缄默。
据双方呈递SEC文件,早在2009年,土豆网就开始寻求商业合作,投资银行瑞士信贷和易凯资本负责定期就潜在收购和商业合作为土豆提供战略建议。2009年到2011年,土豆和优酷曾进行过一些非正式讨论,但一直没有实质性进展。
直至2012年2月,优酷与土豆重启谈判。2月的第一周,优酷大股东成为基金代表李世默与土豆大股东纪源资本代表符绩勋,开始就两家公司的潜在合并展开谈判。
2月15日,优酷董事会召开特别会议,评估潜在交易。优酷董事会要求管理层尽快与土豆展开谈判。2月16日,优酷与土豆就换股合并展开第一次正式谈判。优酷CEO古永锵、高级副总裁兼CFO刘德乐和李世默在京会见纪源资本的符绩勋。
不过,土豆网CEO的王微在第一次正式谈判中缺席。此前有消息称,王微对本次合并并不十分乐意,甚至已经开始筹划再创业。SEC文件显示,王微的董事任期为一年,此外,纪源资本的符绩勋也将出任董事。如果交易未能完成,那么造成交易失败的一方需向另一方支付1亿美元的合同终止费。
2月16日会后,符绩勋将此事告知王微。优酷则在会后指派其外部法律顾问,就双方合作的重要条款代为起草谅解备忘录。
2月24日,优酷和土豆双方管理层和部分股东密会香港,达成合并最关键点:土豆占新公司28.5%股份。双方随后进入协议秘密阶段,并签署双边保密协议。
此后,双方开开始对对方展开尽职调查并达成初步合并协议草案。3月10日,优酷土豆签署合并协议。3月12日,优酷和土豆发布联合声明,宣布合并协议生效。
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