近日优酷向SEC提交的长达250多页的文件,该文件详细披露双方接触到谈成合作全过程,优酷和土豆一系列合作谈判和细节浮出水面:优酷土豆谈判伊始由双方股东促成,土豆网CEO王微并未参与首次高层会面;若交易成功,王微将进入优酷董事会一年,土豆投资方纪源资本也在优酷董事会拥有一 席。
土豆网称确认王微将进入新公司董事会,但对其任期表示不知情。
优酷土豆大股东先牵头 王微未参与双方首次谈判
据悉,早在2009年,土豆网就开始寻求商业合作,投资银行瑞士信贷和易凯资本负责定期就潜在收购和商业合作为土豆提供战略建议。2009年到2011年,土豆和优酷曾进行过一些非正式讨论,话题自然也包括两家公司的合并,但一直没有实质性进展。
优酷土豆合并 大股东先牵头王微未参与谈判
两年之间行业剧变。优酷在2010年底先发上市,而离上市最近的一个季度净亏损为5313万元人民币;土豆一波三折,二次提交IPO申请书后最终登陆纽交 所,而其上市前一季度即2011年Q2亏损已达7890万元。运营成本增加,广告营收与投入不成正比,土豆财务持续亏损。公开资料显示,土豆网去年全年净 亏损为5.11亿元人民币。截至2011年底,而土豆网股价也从上市首日的25美元左右跌去过半,在13美元左右徘徊。
双方的合作由土豆先主动。文件显示,2011年11月,摩根斯坦利开始向土豆发出战略建议,土豆网也向摩根斯坦利寻求财务建议,并决定开始主动寻求合作机会。2012年初,土豆网董事会开始讨论寻求和优酷等几家视频网站合作。
2012 年2月第一周,优酷和土豆投资方正式接触。优酷方股东成为基金创始人李世默与土豆方股东纪源资本符绩勋讨论双方合并的潜在可能性,符绩勋表达愿意进一步谈 判,双方一致达成见面。值得注意的是,成为基金为优酷投资人,在优酷上市后与古永锵一起持有41.48%股份,为优酷第一大股东。而纪源资本在土豆上市 后,也是土豆一大机构股东。
2012年2月15日,优酷召开董事会,并对潜在合作进行评估,并催促优酷管理层继续就与土豆组合进行讨论。次 日,优酷CEO古永锵、CFO刘德乐、成为基金创始人李世默与土豆方符绩勋会面,就优酷土豆换股合并进行初步讨论。会议结束后,符绩勋才向土豆创始人王微 告知这一会谈内容。
随后,优酷委任世达国际律师事务所作为法律顾问就双方合作起草备忘录,并在2月19日向优酷传送;2月22日,土豆CEO王微、CFO余斌、股东符绩勋委托凯易国际律师事务所就优酷起草的备忘录进行回复。 上一页1 2 下一页
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