Jefferies维持奇虎买入评级目标股价35美元股价,35,美元,目标,评级,维持,奇虎,买入,Jeffer

　　北京时间8月22日晚间消息，美国投资银行Jefferies今日发布投资报告，维持奇虎360股票(NYSE:QIHU)“买入”评级，将目标股价从23美元调高至35美元。

　　以下为报告内容摘要：

　　奇虎2012财年第二季度营收与我们的预期一致，净利润超出了我们及华尔街的预期。新推出的搜索引擎在短期内得到了认可，预计将于今年进行商业化。第三财季，奇虎广告前景依旧乐观，网页游戏也将继续增长。

　　第二财季业绩：营收为7280万美元，与我们的预期一致，较业内平均预期高4.9%。净利润为2060万美元，较我们的预期高4.1%，较业内平均预期高1.4%。我们将奇虎第三财季营收预期调高3.8%至8200万美元，将净利润预期调高10.6%至2250万美元。

　　进军搜索市场：奇虎上周推出了搜索服务。公司管理层表示，当前用户向搜索引擎的转换率高于预期，主要是因为：1)网站导航和浏览器用户；2)较好的用户体验。我们预计，奇虎搜索引擎将于今年商业化。鉴于新增的搜索营收，我们将奇虎2013财年预期调高23.5%至5.36亿美元。

　　广告业务强劲：尽管宏观经济相对低迷，但奇虎第二财季广告营收同比增长90%，环比增长12%。第三财季，奇虎预计广告营收将继续加速增长。此外，网页游戏营收同比增长189%，主要受付费用户同比增长139%所推动。我们预计，奇虎2012财年游戏营收同比将增长123%，高于此前预期的119%。

　　估值：我们维持奇虎股票“买入”评级，将目标股价从23美元调高至35美元。

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