北京时间12月30日消息，据美国《华尔街日报》报道，明年，Facebook将上市，其需要提前确定上市主承销商。目前，摩根士丹利(“大摩”)、高盛集团等投资银行大鳄已经为争夺Facebook上市案展开激烈“厮杀”。
Facebook上市对于投资银行界来说都将是一场盛宴，但是美国银行家、风险资本家等均表示，高盛集团和摩根士丹利是第一阵营的争夺者。
知情人士透露，Facebook计划在2012年早些时候提交上市申请，这意味着其需要尽早作出承销商的选择。另外一位知情人士透露，在今年圣诞节假期，美国大投行的高层无心过节，都在等待Facebook带来的电话，看自己是否能够参加这场IPO盛宴。
《华尔街日报》称，为了准备上市，自感恩节以来，Facebook高层已经和华尔街的投行进行了一轮会面。对于华尔街来说，Facebook上市将成为近十年以来最有吸引力的上市案，不仅可以获得数亿美元的承销费用，还可以增强在业界的话语权。
据估计，Facebook上市融资总额将是100亿美元左右，公司将被估值为1000亿美元。据调研公司Dealogic估计，Facebook承销佣金比例为2.2%，这意味着承销商将有两亿多美元入账。不过承销商也将为争夺承销资格降低佣金标准。
今年一月，高盛集团曾经主持了Facebook价值15亿美元的股权私募融资，公司被估值为500亿美元。而摩根士丹利则是今年美国以及全世界互联网行业IPO的领军投行。
据悉，高盛集团曾经是Facebook上市的热门承销商。不过在11个月前，高盛在Facebook的私募融资中差点违反了美国证交会有关广告的规定，虽然高盛很快解决了问题，但是消息人士透露，Facebook高层对高盛变得不那么有信心。
知情人士透露，高盛集团董事长兼首席执行官Lloyd C. Blankfein在三季度曾经至少一次游说一名Facebook董事会成员，希望成为Facebook上市主承销商。
摩根士丹利最近担任了社交游戏公司Zynga上市案的“左侧主承销商”(名字在招股书封面左侧，负最大责任)。然而自上市以来，Zynga股价一直在发行价以下徘徊，一些投行人士认为，这将影响摩根士丹利获得Facebook上市案。
据Dealogic称，在2011美国IPO市场，高盛和摩根士丹利在争夺第一名位置上几乎难分伯仲。
另外，即使高盛没有成为Facebook主承销商，他们仍将是赢家。如果Facebook被估值为1000亿美元，高盛的Facebook股权将升值一倍，立刻获得3.75亿美元的盈利。据悉，年初在帮助Facebook融资15亿美元的同时，高盛自己也购买了1%的股权，价值3.75亿美元。
此外，通过帮助客户向Facebook投资，高盛集团也将获得一亿美元的佣金。一旦客户选择售股套现，高盛将获得手续费和资本收益分成。
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