国美电器(0493.HK)昨日宣布，按每股13.3港元配售1.1亿股，募集资金14.6亿港元，另发行最多50亿元零息可转债。该公司表示，此次集资所得中约35%会用作购置门市物业及翻新零售店，20%用于成立区域分销中心，5%用于更新ERP系统。

　　国美计划发行46亿元零息可转债，并额外增发4亿元债券，初步行使价19.95港元，较停牌前收盘价14.2港元溢价40%。另外，创投基金华平已转换7500万美元的2011年可赚债，共发行9089.8万股，转换后尚有5000万美元2011年可转债尚未行使。华平基金此次套现约12.1亿港元。华平自2006年2月28日起开始申报持有国美1.77亿股，但国美多次增资扩股后，华平持股量已由10.76%大幅摊薄至今年1月底的5.78%。在此次配股减持后，华平持股比例将低于5%的须予披露水平。

　　完成配售及转换上述可换股债券后，国美控股股东集团主席黄光裕的持股量，会由原来的51.2%降至44.6%。受配股消息影响，国美电器昨日重挫11.55%，收报12.56港元。不过，荷兰银行依然维持国美电器“买入”评级，在国美公布了优于预期的2007年第一季度业绩之后，该行正在检讨对该公司的盈利预测和目标价。荷银表示，第一季度业绩反映与永乐的整合以及管理层提高经营效率和加强成本控制的计划获得了初步成功。花旗也将国美目标价从13.75港元上调至17.3港元，并维持“买入”评级。花旗表示，母公司可能于未来数年进行资产注入也将成为该股长期走牛的一大支撑题材。

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本文标题：国美：计划大幅融资 5%用于更新ERP

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