经过近半年时间之后，TCL集团(000100，收盘价2.73元)的非公开发行方案终于获得证监会审核通过。公司今日发布公告称，证监会核准公司非公开发行不超过54123万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　非公开发行一波三折

　　2008年7月16日，TCL集团便提出了非公开发行股份的方案。根据当时的方案，公司拟以不低于3.85元/股的价格发行20000万股~44062万股，发行对象为公司董事长李东生，以及其他特定对象投资者。而募集资金主要用于投资中小尺寸液晶电视模组一体化项目、大尺寸高清晰液晶电视模组一体化项目，以及向公司全资子公司TCL实业控股增加投资等。然而，半个月之后，TCL集团便在股东大会中修改了发行方案。8月之后，TCL集团股价随大盘暴跌，到10月13日，股价已经跌至2.59元，远远低于当初的非公开发行价格。于是，公司再度调整发行价格，最终确定发行方案为以不低于2.58元/股的价格，发行数量变更为不超过54123万股。同时，募集资金用途也取消了上述第三项用途，仅仅保留了前两项。

　　去年11月20日，证监会发审委首次审核公司非公开发行，但仅仅获得有条件通过，还需等待收到中国证券监督管理委员会正式文件后另行公告。直到1月8日，公司才最终受到证监会 《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。

　　增发有助介入液晶电视领域

　　经过半年之久，TCL集团的非公开发行终于有望进入正式实施阶段。分析人士认为，公司完成非公开发行的募集资金之后，将有助于公司全方位介入液晶电视领域。根据公司募集资金投向显示，中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目建设期12个月，投资回收期5.25年。平板显示器产业是信息社会的支柱产业之一。近年来各种平板显示器件随着生产技术的不断提高已进入到加速发展时期，其中液晶显示器(LCD)市场约占整个平板显示器市场份额的80%以上，居于绝对优势地位。2002年液晶显示器的销售额就已超过阴极射线管显示器(CRT)，成为世界上最大的显示器产业，其上下游产业发展正处于快速增长期。经初步测算，项目计算期平均税后利润为1597万美元，销售利润率为3.48%；成本利润率为3.61%；总投资利润率10.73%；税前静态投资回收期为5.22年，税后静态投资回收期为5.25年。

　　而对于大尺寸高清晰液晶电视模组一体化制造项目，该项目建设期12个月，投资回收期5.11年 (税后，含建设期1年)。拟全部利用本次发行募集资金65391万元。全部流动资金与铺底流动资金差额为41042万元，拟申请银行贷款解决。项目建成后，可实现年产46"~56"全高清液晶电视模组65万件的生产能力。项目产品主要定位于欧洲和北美的高端消费市场。项目建成投产后，年均销售收入为33585万美元，年均利润总额1378万美元，总投资利润率12.04%，全投资内部收益率(所得税前)18.89%，全投资内部收益率(所得税后)18.21%，全投资回收期(所得税前)5.08年，全投资回收期(所得税后)5.11年。

　　综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，目标市场主要定位在欧洲及北美的高端消费市场，符合TFT-LCD产业发展方向，项目具有良好的经济效益和社会效益，符合公司自身发展的需求。

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本文标题：TCL集团：非公开发行终获证监会批准

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