斯凯2013财年第一季度业绩略低于指导性预期，但整个2013财年业绩预期与此前预期一致。我们认为，斯凯的移动应用平台商业化将继续遭遇挑战。但鉴于公司当前的市值，股价继续下滑空间已经不大。我们维持斯凯股票“增持”评级，将目标股价定为3.2美元。

 北京时间8月14日晚间消息，美国投资银行派杰（PiperJaffray）今日发布投资报告，维持斯凯股票（Nasdaq:MOBI）“增持”评级，将目标股价定为3.2美元。

以下为报告内容摘要：

斯凯2013财年第一季度业绩略低于指导性预期，但整个2013财年业绩预期与此前预期一致。我们认为，斯凯的移动应用平台商业化将继续遭遇挑战。但鉴于公司当前的市值，股价继续下滑空间已经不大。我们维持斯凯股票“增持”评级，将目标股价定为3.2美元。

营收略低于预期：

第一财季业绩：2013财年第一季度，斯凯营收为2410万美元，略低于公司给出的指导性预期。斯凯同时预计，整个2013财年营收将达到 8580万美元至8810万美元。我们预计，斯凯2013财年营收将达到8460万美元，低于此前预期的1.17亿美元。我们认为，新的预期能够准确反映出功能型手机市场的现状。

传统功能型手机市场继续萎靡：第一财季，斯凯核心业务下滑7%，好于25%的业内平均下滑幅度。我们认为，斯凯的功能型手机业务将继续下滑，尽管下滑幅度低于竞争对手。展望未来，Android平台能否成功决定着斯凯的将来。但在未来1年至2年内，还无法判断Android平台对斯凯的贡献。

估值：维持斯凯股票“增持”评级，将目标股价定为3.2美元。

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本文标题：派杰维持斯凯增持评级 目标股价3.2美元

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