2011年12月31日，国务院公布第二批三网融合试点城市，包括天津、重庆两个直辖市、22个省会城市与18个其他城市，总计42个城市。由此标志着三网融合进入扩大试点阶段，我们预计这一阶段将持续至2012年底。
我们认为，在三网融合全业务运营背景下，中移动获取宽带牌照可能性进一步加大。而随着宽带业务竞争加剧，运营商、广电宽带FTTH(光纤到家)建设将提速。中移动方面，预计在获取自有宽带牌照后，其宽带建设力度也将大幅提速。
对于宽带市场主要竞争者中国电信(微博)、中国联通(微博)来说，其加速FTTH建设的动力则来自两个方面：一是，有线电视网络、中移动的竞争压力。二是，电信运营商提供IPTV的接入带宽和质量需要进一步提高。
以FTTH建设进度看，中国目前的建设进度并不算快。如果以2010年作为中国电信运营商FTTH大规模建设的起点算，当前中国FTTH建设已经进入第2年。而FTTH覆盖率方面，中国目前2.99%的覆盖率远低于日本2003年的13.85%。
投资建议：光通信设备商未来两年仍将受益于宽带网络的大规模建设，个股方面，我们推荐中兴通讯(微博)、日海通讯、烽火通信、中天科技、光讯科技的光通信设备商组合。
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