网易《星际争霸2：自由之翼》已通过中国文化部审核，但该款游戏仍在等待国家新闻出版总署的最终批准。大摩预计在未来三年内网易运营利润将增长20%至25%。

摩根士丹利周一发布投资报告，称网易很可能在今年第二季度推出《星际争霸2：自由之翼》，同时将网易股票评级为“增持”(Overweight)。

以下为报告内容摘要：

有报道称，网易《星际争霸2：自由之翼》已通过中国文化部审核，但该款游戏仍在等待国家新闻出版总署的最终批准。我们认为，这款游戏将很快推出：1)该款游戏很可能于2011年第二季度推出，并将占到网易2011年游戏总营收的5%至10%。2)网易对这款游戏很乐观，因为它代表着新的游戏流派。3)《星际争霸2》十分成功，推出后首日销量达到100万套，目前全球销量近450万套。4)该游戏曾获多项大奖。5)我们预计《星际争霸2》和《魔兽世界》将推动网易2011年网络游戏市场份额增至约15%，位居第二。《魔兽世界》第三部资料片《大地的裂变》(Cataclysm)将于2011年下半年推出，预计将推动《魔兽世界》营收增长10%至15%。

运营利润将增长20%：我们预计，在未来三年内网易运营利润将增长20%至25%，1)网易运营着中国最受欢迎的2D游戏《梦幻西游》，最高同时在线用户数每年都会创新高。2)网易拥有现金13亿美元，占其市值的1/4，现金量在中国上市互联网及传媒公司中位居第二。

股票估值：我们将网易股票评级为“增持”(Overweight)。

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本文标题：“自由之翼”已过文化部审核 大摩给予网易“增持”评级

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