优酷拟在美国二次发行 最多可募6.78亿美元

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-31 00:33:37 阅读 我要评论 直达商品

凤凰网科技讯 5月14日消息,优酷周五称,计划在二次发行中发售800万股美国存托凭证(ADS),公司股东计划发售400万股ADS,预计将筹集最多6.785亿美元资金。

凤凰网科技讯 5月14日消息,优酷周五称,计划在二次发行中发售800万股美国存托凭证(ADS),公司股东计划发售400万股ADS,预计将筹集最多6.785亿美元资金。

优酷向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,该公司计划在二次发行中发售的股票总量超过1.05亿股在外流通ADS的10%。优酷表示,该公司计划将二次发行所得收入用于购买视频内容,以及用于基础设施和产品开发支出。

募股章程还显示,优酷卖方股东可能会通过超额配售选择权额外发售180万股ADS。

优酷CFO刘德乐、高级运营副总裁魏明和总编辑朱向阳可能在此次二次发行交易中提供最多180万股普通股,三人总共持有8.299亿股优酷普通股(每股ADS相当于18股普通股)。此外,贝恩资本旗下Brookside Capital可能发售3960万股普通股,Sutter Hill Funds可能发售3060万股普通股,两家公司持有优酷普通股总量分别为2.68亿股和1.96亿股。

优酷二次发行主承销商为高盛,副承销商Allen &Co、Piper Jaffray、巴克莱资本和太平洋寰冠证券(Pacific Crest Securities)。

优酷曾在5月5日宣布将进行二次发行,但当时并未披露细节。当日公布这一消息后,优酷盘后股价下跌7%。 


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